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好，我们今天来解读一下最近非常热的关于作风。2026年电力中长期合同签约的这个通知，这里面有非常重要的一句话，可以说是灵魂的一句话。啊，也就是说各地要做好风谷平的分时定价和市场交易价格的衔接。啊，这里面有一句话叫原则上直接参与市场的用户不再执行行政分时电价，这句话太重要了哈。这句话是体验。因为大家知道我解读政策的时候，经常跟大家说，我说每个政策都有灵魂的一句话。这句话就是他的灵魂。很多人说分时定价取消了，天塌了，储能做不了了，光伏做不了就完了。啊，就是大家不理解，大家请注意，直接参与市场的用户指的是哪些。然后呢，不再执行行政分时电价。也就是说分时电价本身是永远都会存在的。因为它反映了电力的时空特性，也就是说在不同时间段，这个店的价值是不一样的。它必然是分时的，它必然是每个小时都在变化行政意义上的分时间价是我们执行了多年。行政意义上规定的封不平，什么时候封，什么时候股，什么时候评。很显然，这是在一定特定的历史时期，我们市场化做的不是那么好，那么完善的时候，我行政先规定。那风谷平的意义是什么？分时电价的意义就是为了引导企业，特别是工商业企业的用电节奏，来配合电力系统平衡用的。那么现在我们电力市场的越来越好，建得越来越完善。那么很显然，行政意义上的固定的人工设置的已经跟不上市场的变化了。所以要取消不是取消分时电价，分时电价仍然存在，只不过它不是固定的行政的，它是随着市场每个小时都在变化的。那么直接参与市场，用户指的就是那些参与市场的工商业。比如说你是电网代购店的，不包括你农业的啊，不包括居民的，不包括大家注意啊，电网代购店的工商业企业这部分慢慢的很快全部进入市场，这只是短暂的过渡期所需要。那我们接下来从这个政策的它的原因，它有哪些影响？他后续的一些我们应对的方法来展开对这个。文件最重要的这个点的解读。首先我们都知道你像陕西，对吧？像四川，陕西已经明确了，在我们这个150号文出出来之前，陕西已经明确了，就是不再执行固定的那个行政意义的分时电价了。那四川呢做了一个征求意见稿，结果取消了。那现在150和2号文出来之后呢，四川可能要继续发新的这个证据意见了。就总之各个地方都要开始取消这个行政的分时电价的，要随着市场变动，这个道理很好理解，对吧？你说我规定中午是古殿，但是有一天就是阴天，阴天极热，光伏发电也不多。你说那时候还是古殿，对不对？那很显然不合理，因为天气是变化的，这一切都是因为新能源的装机比例越来越高，所以这个不稳定的店越来越多，它受天气影响很大。所以这时候呢人工规定的分布屏就不合理了。那么首先呢，我们要首先要知道这个人为设定的分时电价与呢市场形成的这两个什么意思啊？一个就是说叫有形的手调控的，对不对？这个叫什么？叫无形的时候，市场调控呢很显然的，我们的市场化改革，电力市场改革，希望。慢慢的从。全是由人工调控啊，慢慢变成由市场来调控，这样可以优化资源配置，提高效率。那它的核心原因是啥呀？我为啥要这么干呢？这个驱动力是什么？叫平衡成本的分摊？大家请注意啊，这句话非常重要，因为新能源的占比越来越高，平衡的这个事儿的难度越来越大。我们曾经给大家讲过，为什么说以后电力市场发展就是一体化。因为原来是电源自我调节，后来是电源加电网。在过去的这么多年都是电网的容量被用光之后没办法了，就是电源加电网，在家用电户，所以叫一体化。那么现在平衡成本要分摊，首先作为发电侧怎么办？你看啊我们首先要列这个，比如说发电，然后呢到售电，到用电发电侧，我怎么让你平摊分摊平均成本。136号文件。新能源上网电价市场化改革，没有固定电价了，让你随着市场变动，让你跟随着市场的需求来控制你的发电节奏和你的投资决策。这是对发电侧的影响。那么用电测呢，那就是1502号门。也就是说从现在开始，这个要领。号文实际上就是对用电侧对零售侧影响是最大的。那么以后我们上游发电的这个价格的变化会马上传导到下游。也就是说每一家企业的用电可能都不是固定的，一个企业，一个套餐，一起一架批零联动。这很显然树林公司在里面不可能自己承担百分之百的这个责任啊，把所有的责任全部自己扛。然后你没有多少利润，苏宁公司还不干的，他必定是批零联动苏电公司收服务费就行了。所以原来的售电公司的模式会彻底改变。一会儿我们再讲啊，所以咱们要理解这个事儿，就是平衡成本的分摊。发电侧用电侧都要想办法。也就是说现在在整个电力系统，谁也不能躺平，这是这个事儿本质的最底层的驱动力。每个环节大家都想办法让自己的这个收益最高或者损失最小，本质上也是什么呢？叫主观为自己，但是客观上又能为整体。这个政策牛就牛在这个地方对不对？这叫什么？这叫激励相融原则。电力市场的很多的政策设定都是根据这个原则来啊激励相融。所以每个环节大家都要想办法，最后整体就好了。好，接下来我们研究一下这个文件对于售电公司的影响，对于工商业储能的影响，对于工商业光伏的影响，这是大家最关心的。大家不是说储能的天又塌了吗？那我们看看他到底谈没谈，我们先看看这个对数联公司的影响。首先对数联公司一个最大的影响是什么？他给企业定的这个套餐可就变化了。不像以前赚P0加差那么容易了，现在叫什么？叫P0联动？哎，现在你去申报，你不是P0联动的啊，你很难通过这个审批批零联动的模式。我举个例子啊，比如说山东山，现在山东新的出的政策是什么？你数联公司最高的利润就是6厘，也就是每度店你赚的钱不能超过6厘，超过就会被回收。那么实际上大家在报价的时候，在做真正这个业务的时候，流离他也不到。比如说你从上游电厂拿店的成本是三毛，中长期签签的价格是三毛，你最多能报3毛0 60，大家理解吧？这六离你们。赚不到。啊，因为大家都会抢，有人报3毛0三里，有人报3毛，有人报0.29元九，反正总之这60你赚不到啊。也就是说林公司的60在这个点上已经非常非常少了。你还得承担这个偏差考核。所以苏联公司他从两个方向要开始进化。第一个呢就是他的算法。因为所说的这个最多拿6厘是市场平均价。那有的数联公司就会读啊，说我的交易技术能力强，我会拿到比大盘更低的价格，我能跑赢大盘。所以我即使报这6厘，我不要，我甚至可以再下探一笔钱，我还能赚钱。因为我的交易能力强。预测算法，包括它的策略，交易策略的制定，我各种舱位的这种设置啊，我的交易能力强。所以在这个地方大家注意啊，很多做算法，做软件的这种公司就会变得越来越需要啊就会成为刚需。现在市面上大家在竞争啊，那谁最后能胜出呢？首先，在交易层面能力强的他肯定会占优势。另外一个方向，管交易能力强还不够。另外一个方向是么，是跟虚拟电影进行结合。调节用户。的用电节奏。也就是说你跟用户work together，合作起来，然后呢更好的去捕捉这个市场上的低电价。因为这个电价每小时都在变。呃，大家如果看我的视频的话，你会记得我曾经讲过一个虚拟电厂盈利的模三种模式。其中就有一个，我们一个企业，就是我们言语供应链的会员企业呃，广林汇智。那么广林汇智耿总，他们现在做的其中有一种模式，就这样，他要给客户的用电啊进行详细的这种分析。然后呢把它能够调节的能力给它梳理出来，然后怎么样，然后跟客户一起想办法，在市场上去寻找低电价。这样一年下来，你去年平均电价是三毛钱，今年我给你降到0.28元，这两份钱就是咱俩共同努力的结果。大家知道了吧？这是从用户侧的办法啊，这是结合虚拟电厂的。这个虚拟电厂不是简单的说，哎，响应一下需求侧响应吗？不是，是深度的挖掘，企业的用电柔性调节空间，一起去市场上捕捉低电价。大家想一想，这是一种思维的变化。还有什么就是能最好达到。柔性生产或者一部分柔性生产啊，还有就是数字化改造。你想不到啊，就是说对企业做数字化改造最有动力的，反而是数据公司对他不做数字化改造，它没法实现柔性生产，它没法去调节自己用电节奏，它也就捕捉不了低电价。那么这一切都是结合虚拟电厂来推动的，就是售电公司要往往下走，往用户走或者往上走，提升交易能力最好是怎么样？这两个融合在一起，我交易能力也强。然后呢，我对客户的调研能力也强，所以他已经不叫苏宁公司了，叫新型电力服务商。但有没有发现我们可以激进一点说，以后没有售电公司的就叫电力服务商。所以我说在这里面有个判断，就数联公司你原来的叫转P0叉，这种模式已经过时了，要向什么呢？要向订阅制转变。也就是说你转P0叉，你是站在对立面的，对不对？我想办法给你一一个高价格的电价越高越好。然后我从市场拿越低越好的电价，中间价格太大，我赚了。所以每一个工。工业企业都知道你从我这赚钱了，你赚价差了，这是一种对立的姿态。而订阅这是什么？就像我刚才说广林辉这种方法，是我跟客户工作在一起，想办法调整客户的用电节奏，想办法提升我的交易能力。咱俩一起使劲，一年内把你的电价从三毛降到0.28元，这两分钱一度电就是我们俩的成果，我拿40%或30，让百分之六七十是归企业的。这是一种什么？这是站在一起，这是不是一种思维的转变？这是一种模式的范式的转变。所以苏联公司的思维赶紧变。那你说苏联公司有什么变化？大家注意啊，苏联公司会分成我们在这里一个金字塔，作为一个三层来给大家做一个示例啊，有123注意，有非常多的售电公司，就是在最底层的很小没有能力，没有技术。全平持关系只过去，现在有了这个分时电价，取消P0联动之后，要考察这个交易能力了。要考察对客户用电节奏的这种制定了理解客户的用电。流程呢也有很多训练的能力。他没有，那他就会把他的客户交出来，给那些有能力的帮他运营。所以说收银公司会分层啊，第一层最上面最牛的是平台化能力强，对吧？人家可以接很多的少数类公司，你们得靠我，而下面这些没能力的数据公司，它会什么沦为渠道化。就是人家的一个渠道而已。理解吧，中间这个就是什么挣扎挣扎，他要不然上去了，要不然就下去了，他总之他留不下。所以以后你会看市面上有很多苏联公司，但其实在这个区域内有可能只有几家大的在背后竞争。前面都是小卡，拉米都是渠道，因为他们没能力，所以这个门槛越来越高，越来越专业化，这个市场变得越来越有意思了。好，这是数联公司。那我们再来看看工商业储能会怎么变，我们把它的影响以及可能的对策都一块儿了哈。就是我再补充一句啊，对于数电公司来讲，你没有别的出路，你只能往这两个方向去使劲一一个提升自己的交易和和预测能力。没这能力就去整合啊，就去买。然后呢向下对你的客户进行深度的理解。本质上你就是。综合能源服务这个角度在走这个我们在两年前的判断就已经判断了苏联公司未来的就是综合农探服务商。综合能源服务商。换句话说，以后没有电公司，就是综合能源服务商其中的一个工具给客户服务的一个内容。我帮你降电价，客户用能可不只是呢冷热气、电水都算。所以只有把这些综合能源放在一块儿，你才可能帮客户价值最大化。电池其中一个。所以你看看这个行业发展是不是有一种趋势推着你不要躺平起来干活，要创造价值，是不是，从2015年到2025年，我们电改十年，从九号文开始，有了低频的民营的社会的顺利公司，到今天树立公司，他完成了初步的自己的历史使命。他现在要迭代，要退变，那么谁能够跟得上呢？这个问题留给看视频的各位，我们再来看看公共商业储能。公共商业储能首先啊最大的变化就是它的模式已经被颠覆掉了，也就是。转固定封股价差、封股套利这个模。是已经被完全颠覆掉了，不存在了。因为价格每个小时都在变，没有固定的风股怎么办？所以说公生益处呢，我们分两个角度讲，一个是存量已经投下的怎么样？这个是最难的，大量的已经投下去的工程，储能的资方项目方会非常焦虑啊，因为它的收益模式已经完全不存在了，怎么办？当然这这里面会产生很多纠纷啊，这是避免不了的。那我如果用建设性的角度去思考，说我怎么把事儿给坏事变好事呢？我怎么挽救一下呢？首先升级EMS，也就是说我原来的EMS只能做一个很简单的固定的电价的设定。什么时候充，什么时候放几个小时固定的。现在你的EMS又能够随着电价不断波动，也就是说能跟交易平台打通，能跟策略平台打通。这是第一个把原来的一个死的工商业储能变成一个什么呢？变成一个能够被驱动的，能够被随时调用的。你说我这个储能的质量不怎么好，这么频繁的调度，可能它就会出问题，那就没办法，那当然。现在还有一种消息啊，说要开放开放这个工商业储能的户号，什么意思呢？就是已经投进去的工商业储能符合条件的哈，不是所有的，加上一定量的光伏，他们两个打包在一起可以参与市场。也就是说供应商业储能它也具有一定程度的独立储能的功能了。也就是说我可以在中午的时候把光伏的电存起来，在晚高峰的时候，通过我的储能网电网放电，给你个独立的户号。那么如果有这个文件出来的话，就会激活大量已经投下去的储能资产。据我所知，在某些省已经开始在探讨了，应该很快啊。这个我觉得也是合理的，因为它也可以为整个电力系统是做贡献的，这个没有问题。那第二个呢就是增量，存量已经没办法了，昨日值是不可追啊。那增量呢首先我们要知道啊，投资模式重构这个不用说了，首先它的收益的模式要多元化。我想这个好理解啊，就是说我以后再做工程性储能，可能不只是赚风股价差这一个事儿啊，我可能要做训练管理，我有可能找这些能够参与市场的。地方啊，总之甚至跟售电，跟虚拟电厂结合啊，因为我这个储能实际上我能做很多事儿啊，不不简简单单是这个风骨套利。比如说与虚拟电厂，与售电进行结合，更好的去捕捉低电价，这可以吧？第二个呢就是它一定是系统化。也就是说我卖给你的不只是一个储能柜，我的管软件管理平台，我的这个电价预测平台，我的策略交易平台，这是一体的。做这个事的人工电源，包括宁德时代等等，他们都要这么做。就是这储能它一整套系统不只是一个硬件，还有它它这个充电电的倍率要变变得更快。原来是2个小时充满，现在最好1个小时就充满。因为我要快充快，因为电价一直在变，所以注意它的循环寿命有要要求了，循环寿命要长啊，因为整个生命全生命周期我要循环很多次，而且是快充快放，对他整个质量要求会很高。所以它会直接带来整个储能市场的升级。传统的那些质量不好的那那些产品简单的对硬件的或者说没有软软性能力的，可能就很难卖了。总之一句话啊总之一句话就是不能躺平。电力市场现在每个环节大家都在做贡献，谁躺平的不行。原来我说我有钱投工商业，储能固定风，股价差，投了我就不用管了，坐等现在不行，现在你要行动起来，你看看这个政策，推动每个环节都在干这个事儿。那光伏呢供应商业光伏会怎么变？注意啊，这个光伏储能必然是联动的。因为大家注意，你看现在我们说P0联动，呃，实际上电力市场的目前来讲，一天的这个周期。比如说我们画个坐标系，这是我们光伏发电的这个曲线，基本上就是这样。横轴时间，纵轴假设是发电功率的话，它实际上就是这样的。但是你的用电呢你的用电是这样的，对不对？所以说实际上这个地方形成了一个很大的一个压力曲线嘛，对不对？我光伏发电时间是改不了的，是确定的。那我大部分用电功率，中午的时候就是低啊，所以我一个企业装光伏，我还有动力吗？因为已经批零联动了，对不对？呃，只要市场价格低，那我拿的定价也低。我为什么还要装光伏？我装过公司动力何在呢？啊，大家注意啊，这个动力还是有的，为什么呢？第一个就是我自己。屋顶的光伏现在原则上来讲，不用交书费、电价，不用交政府基金分摊，而且是纯纯的绿电物理连接，对吧？对于很多企业来讲，这是一个一个非常好的这个啊ESG方面的一个补充。然后另外价格还是低的，因为我全行为周期，我光伏发电成本，即使在山东这样的地方，我也能做到也就两毛钱。所以它是一个廉价的绿电发电机，一兆瓦在山东怎么样，它也能发100万度电啊，这是一个廉价的滤电发电机。所以呢如果我光伏跟储能能够联动的话，实际上我是可以在一定程度上继续降低我的电价了。那这个东西需要动态评估，就这个项目它适不适合光储联动。那如果要放开了，说户号了，我光储还能再往市场上卖一卖，这个也是可以的。那总之呢单独做光伏系的细腻在下降，不是不能做光伏在一起，要看情况，要动态评估。然后呢，做光伏肯定是以消纳能力为主了。我这个企业这个屋顶有多大不重要，重要的是我到底能用多少，我在什么时间用，不是可着屋顶装了，原来是可着屋顶装，对吧？自己用用不了就上网吧，反正赚钱啊。现在不行了。现在你几乎就是看你能用多少，你就赚多少。好好，其实我们刚才讲了整个这个政策的变化，我们应该能感受到这个市场的推动的速度。啊，其实超乎很多人的想象了。所以我们说未来五年是整个线性电力系统最激动人心的五年，会诞生很多新的商业模式。你看看围绕着售电公司是不是新的模式诞生了。对，就是售电公司背后的售电公司，它集合了对于用电户啊生生产流程的这种控制能力调节能力。同时呢它在市场上交易能力也很强啊，它的数据和算法的能力很强。两个接在一起就可以给很多的苏联公司做支撑。那么很多的数联公司就会沦为他们的渠道。你看看这个是不是平等失败，对不对？这是对苏联公司来讲，它有一种变化。然后储能也是一样。什么样的储能产品，光伏怎么结合？其实本质上都是在走向什么，走向一体化。现在还只是殿的一体化，原网荷储一体化，什么微电网、虚拟电厂和售电的结合。我跟你讲，再往前走几年。只整合电也就不够了，就是冷热气林碳一块整合的。啊，你才有利润。所以这是我们两年前提出来的综合农探服务商的这个逻辑。在过去的两年，我们培训了7000人，11000人次。我们刚刚过去的第21期培训大课，就是12月10号开始的2000人2千多人，一千多家企业来学这个综合农态这个事儿。因为大家早已经意识到这个问题了，当然这个东西不是说立马就一刀切，它是一个时间顺序的给你一个缓冲期啊。你比如说山东，现在我只让你赚六里，那别的省可能还很好，还有机会。但是注意这个是给你缓冲时间的，你得赶紧想办法去转型。从苏宁公司给我转型综合能源服务商，转型这个数据电厂跟数电电力交易结合。如果你抓不住这个数列的窗口期，再往前走，你想转型来不及了就完了。这个板书想要的话，告诉我，下次再见。 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